站在“光”里的武汉国资，“赢麻”了【777888govcn】安卓app

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站在“光”里的武汉国资，“赢麻”了。5月19日，证监会官网显示，长江存储控股股份有限公司（简称长江存储）发布首次公开发行股票并上市辅导备案报告。辅导文件显示，长江存储由中信证券和中信建投进行上市辅导，该公司无实际控制人，第一大股东为湖北长晟发展，直接持股26.54%。天眼查显示，长晟发展背后是湖北国资和武汉国资，湖北集成电路产业投资基金股份有限公司持股40%，武汉光谷金融控股集团有限公司持股40%，长江产业投资集团有限公司持股20%。01长江存储入局IPO5月19日，中国证监会网站披露，长江存储控股股份有限公司IPO辅导备案已于当日获湖北证监局受理。这标志着国产闪存龙头正式开启上市进程，市场对其估值预期已向同为存储龙头的长鑫科技靠拢。公开信息显示，长存集团成立于2016年，总部位于湖北武汉，是一家集芯片设计、生产制造、封装测试及系统解决方案产品于一体的存储器IDM（垂直整合制造）企业。其全资子公司长江存储登上胡润研究院发布的2025全球独角兽榜，以1600亿元估值居中国十大独角兽第9位、全球第21位，是半导体行业估值最高的独角兽企业。此番启动IPO，市场普遍预计，长江存储上市后，市值至少将达到3000亿元至8000亿元，甚至突破万亿。在长江存储成立之前，中国大陆在高端NANDFlash市场几乎没有具备国际竞争力的本土企业。彼时，全球市场主要由三星电子、SK海力士、美光科技、铠侠等国际巨头主导。由于存储芯片对设备、工艺、材料、良率控制要求极高，行业长期形成较高进入壁垒。业内普遍认为，一家存储企业往往需要经历多年持续投入，才能真正具备规模化量产能力。在这一背景下，长江存储的成长速度备受关注。当前，中国存储产业已逐渐形成“两条主线”：长江存储：聚焦NANDFlash（闪存）长鑫存储：聚焦DRAM（内存）两家公司分别对应存储产业中最核心的两大方向。业内认为，随着AI、云计算、智能终端等产业持续发展，存储芯片的重要性还将进一步提升。而在全球半导体竞争加剧背景下，本土存储产业链的成熟度，也正在成为衡量中国半导体工业能力的重要指标之一。天眼查显示，长江存储股东阵容非常豪华，长江存储核心股东包括国家大基金和湖北及武汉地方国资，持有超过92%的股权。其中湖北长晟发展有限责任公司持股26.54%；武汉芯飞科技投资有限公司持股25.35%；国家集成电路产业投资基金一期、二期合计持股约23%。此外，武汉光谷产业投资有限公司持股9.26%，湖北国芯产业投资基金持股5.9%，长江产业投资集团持股2.53%。另外中行、建行、交行、农行、工行旗下的金融资产投资公司持有约3%的股份，央视融媒体产业投资基金持有0.15%的股权。长江存储于2019年12月完成天使轮融资，国家大基金一期及武汉金融控股入股，2023年3月完成了A轮融资，国家大基金二期、长江产投、湖北长晟入股，2025年4月，多家私募机构、五大行旗下投资公司入股。一位公募基金经理表示，长江存储目前完成了备案登记，离正式上市还有一段时间。从估值看，预计跟长鑫科技差不多，至少也能到两三万亿元的规模。02NAND闪存市场份额逼近全球第三内存（DRAM）和闪存（NAND）是消费电子产品最主要的两类存储芯片，前者为CPU、GPU等计算芯片提供临时缓存空间，直接决定了计算的效率；后者构成了固态硬盘，为系统提供存储空间。全球存储市场长期被三星、SK海力士和美光三家存储巨头垄断，2025年DRAM合计市占率超九成、NAND市占率超六成。而长鑫科技、长江存储两家国内厂商分别在内存、闪存两个赛道形成突破。作为国内唯一具备3DNAND闪存自主研发与生产能力的IDM厂商，长江存储从经营基本面来看，近一个月来的行业数据显示，受AI大模型与算力基建爆发的强劲驱动，全球存储芯片市场已进入“超级周期”。TrendForce预测，2026年NAND闪存合约价将继续大幅上涨，供需紧张态势或将持续延续。在此宏观背景下，长江存储交出了极为强劲的业绩答卷：2026年第一季度，营收突破200亿元，同比增长约100%。其全球NAND闪存市场份额已超过10%（部分机构数据显示高达16.4%），逼近全球第三，部分先进产品已成功打入苹果iPad等国际头部供应链。同时，作为国内唯一具备3DNAND完整IDM（设计制造一体化）能力的企业，长江存储基于自研的Xtacking4.0架构，已实现232层及以上堆叠量产，并通过双层堆叠达成等效294层的卓越性能，I/O速度超7000MB/s，技术指标已比肩国际一线大厂。产能端同样动作频频，武汉现有两座晶圆厂合计月产能约20万片，投资超207亿元的三期工厂设备安装已全面启动，预计2026年底投产，远期总月产能规划高达50万片。配套打造的“世界级存算一体化产业基地”也在武汉光谷加速落地。03AI催生存储“超级周期”大模型与生成式AI的持续演进，正推动数据中心基础设施的投资逻辑发生结构性变化。“算力芯片虽仍是核心底座，但单一强调GPU或AI加速卡已不足以应对集群规模扩张带来的系统级挑战。”有业内人士表示，带宽拥堵、数据搬运延迟、参数容量瓶颈等问题，使得高带宽内存（HBM）、动态随机存取存储器（DRAM）、NAND闪存等存储产品的战略地位迅速上升。这一趋势在存储产品的量价走势上表现得尤为突出。财报数据显示，2026年一季度，三星电子DRAM与NAND混合平均售价较2025年全年均值暴涨146%；SK海力士DRAM均价环比涨超60%，NAND均价环比涨超70%。目前，全球主要的NANDIDM原厂包括三星、SK海力士、铠侠、美光等海外存储巨头，长江存储作为国产NAND厂商，正在这一领域快速追赶国际竞争对手，实现国产NAND闪存自主可控。根据TrendForce（集邦咨询）数据显示，2025年三季度在NAND闪存市场上，三星、SK海力士（含Solidigm）、铠侠、美光、闪迪的市场份额分别为32.3%、19%、15.3%、13%、12.4%，长江存储以7.3%的市场份额排名第六。事实上，长江存储和长鑫科技两大存储巨头IPO上市正好赶上了全球人工智能浪潮引发的存储超级周期，使得全球存储芯片原厂迈入了历史罕见的“暴利”时代。此前，5月17日，长鑫科技更新科创板IPO招股书显示，其预计2026年上半年营业收入将达到1100亿元至1200亿元，同比增长612.53%至677.31%；实现归属于母公司所有者的净利润为500亿元至570亿元，同比变动2244.03%至2544.19%；扣非后归母净利润则为520亿元至580亿元，同比变动2278.89%至2530.3%。业内预计，长江存储将同样受益于NAND存储芯片价格大幅上涨，业绩呈现爆发式增长。据业内人士透露，“长江存储在今年一季度收入已超过200亿元，同比上年翻倍增长，其NAND芯片产量已超过全球市场的10%份额，逼近全球第三。”同时，强劲的盈利能力，也让市场对国产存储龙头企业IPO后的市值充满了期待。此前，市场预计长鑫科技IPO后的市值或将至少达到1万亿元至3万亿元市值级别。同时，市场也普遍看好这一轮人工智能浪潮在未来数年内对存储行业景气度的拉动。根据TrendForce数据显示，2026年一季度，传统DRAM合约价累计上涨93%-98%，NANDFlash（闪存）合约价也累计上涨85%-90%，创近五年单季最大涨幅。二季度价格还在加速上涨，预计传统DRAM将继续上涨58%-63%，NANDFlash上涨70%-75%。高盛认为，全球存储芯片市场正面临过去15年来最严重的供应短缺，2026年DRAM、NAND闪存和HBM（高带宽内存）的供需缺口分别达4.9%、4.2%和5.1%，均为历史新高。其大幅上调2026年存储芯片价格预测，预计DRAM全年涨幅达250%-280%，NAND闪存涨幅达200%-250%，预计存储芯片短缺至少延续至2027年，部分高端产能可能持续到2028年。中信证券电子行业分析师此前发布研报称，当前存储原厂扩产面临主客观双重约束，2026年有效产能释放受限，预计新产能实质释放需待2027年底至2028年，且过程中供给增速上修空间有限。该团队表示，坚定看好存储产业趋势，行业有望维持高景气，原厂及相关存储设计公司有望更长时间维持高盈利。招商证券电子行业分析师也在最新发布的研报中表示，本轮存储大周期由AI推理拉动，当前存储缺货持续加剧，供应很难在短时间内大幅增加，预计供需缺口或将持续至2027年甚至更久，存储合约价涨势同样将延续，产业链公司业绩有望持续高增。多家券商发布研报指出，存储行业高景气度有望贯穿2026年全年并延续至2027年。随着长江存储与长鑫科技相继冲刺资本市场，中国存储力量正在从“跟跑”向“并跑”转变，两家公司不仅是国产存储芯片“补短板”的核心载体，也正成为重塑A股科技生态底色的重要变量。04多家上市公司参股或合作业务据第一财经，近年来，资本市场高度关注存储芯片的进展，多数投资者也较为关心上市公司与长江存储、长鑫存储是否存在股权关系、业务往来。5月15日，麦捷科技在投资者互动平台上回应称：“公司与长江存储保持良好的合作关系，同时也在积极开展与长鑫存储间的产品导入与测试。公司长期深耕存储产业链配套元器件的研发生产，针对性开发适配存储厂商需求的元器件产品，主动贴近存储供应链的发展节奏。”江波龙在4月20日也称，“公司已与包括长江存储、长鑫存储在内的全球主要晶圆原厂达成深层次、多角度的合作关系，在晶圆供应保障上具备明显优势。”艾森股份也曾表示，长鑫存储和长江存储是该公司的客户。“公司目前代理长鑫存储及长江存储旗下武汉新芯的产品，同时也直接和间接向长鑫存储和长江存储提供公司代理的其他产品线相关产品。”力源信息在3月份时回应投资者称。佰维存储则没有直接点明客户名字，而是回应称：“全球的存储晶圆产能集中于三星、SK海力士、美光、铠侠、西部数据、长江存储、合肥长鑫等存储晶圆原厂。通过多年的合作，公司已经和主要的存储晶圆制造厂商、经销商建立了长期稳定的合作关系。”养元饮品则直接参股长控集团。去年4月份，养元饮品发布公告称，该公司控制的泉泓投资以货币出资方式对长控集团增资16亿元。此次交易完成后，泉泓投资持有长控集团0.99%的股份。根据当时增资后的长控集团股东名单，有国家集成电路产业投资基金股份有限公司、湖北省科技投资集团有限公司、长江产业投资集团有限公司、农银金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司等。05站上光通信、存储风口武汉“赢麻”了AI造富的浪潮，正以惊人的速度改写城市产业格局。这一次，聚光灯落在武汉。截至目前，武汉已经坐拥3家千亿市值的上市公司，分别是长飞光纤、华工科技以及光迅科技。1988年，为满足信息时代我国对光纤的迫切需求，原国家邮电部、武汉市政府和荷兰飞利浦公司合资成立长飞光纤。最终，在经过一系列股权变更后，中国华信、DrakaComteqB.V.和长江通信分别持有了长飞光纤37.5%、37.5%和25%股权，并一直保持到长飞光纤上市。AI算力浪潮下，催生光通信市场强劲需求。作为全球仅有的三家掌握下一代通信用超低衰减单模光纤，以及下一代数据中心高带宽多模光纤制备技术的公司之一，长飞光纤股价一路上涨，仅用了10个月时间，涨幅超过10倍。截至5月20日收盘，长飞光纤A股的总市值为3111亿元。相似一幕还发生在武汉光谷另一家千亿市值企业身上。2025年9月26日，华工科技市值首次突破1000亿元，成为湖北首家千亿元级科技企业。此后股价一路狂飙，5月20日，华工科技总市值再创新高，达1548亿元。按第一大股东国恒基金19%持股计算，这部分股权对应市值超303亿元。而国恒基金正是武汉国资在2020年专为收购华工科技设立的并购基金，彼时交易对价达42.91亿元。这意味着，武汉国资账面浮盈约260亿元，投资收益率超600%。据了解，华工科技就是光模块供应商。截至目前，华工科技已实现从400G、800G到1.6T全系列光模块产品的覆盖。去年9月，华工科技发布自主研发的业内首款3.2TCPO光电互联产品。更大的带宽意味着能满足更大规模的数据传输需求，重要程度不言而喻。光迅科技前身是1976年成立的邮电部固体器件研究所，2009年在深交所上市，其实控人是国务院国资委直属的中国信科集团。截至20日收盘，这家总部位于武汉的光迅科技总市值已经超过1753亿元，是武汉第三家总市值超过1000亿元的上市公司。据了解，在刚刚结束的第二十一届“中国光谷”国际光电子博览会上，光迅科技发布6.4T硅光单模NPO，华工科技发布12.8TXPO光模块，长江存储发布基于晶栈RXtacking®架构的高层3DNAND，烽火通信发布800G跨洋超大容量光传输系统和13824芯超高密度光缆，高德红外发布ApexCore红外探测器。湖北用一批全球领先的新成果，向世界宣告了其在光电子信息产业版图中的硬核实力。从“跟跑”到“并跑”再到局部“领跑”，这不仅仅是一份亮眼的成绩单，更是湖北加速迈向全球光电子信息创新高地的生动注脚。

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