“宁德时代（储能电芯）基本上拿不到

“宁德时代（储能电芯）基本上拿不到，交货期需要6个月时间，比亚迪也是一样，他们新能源汽车电池都供不过来。”山东一家储能系统集成商告诉《华夏时报》记者，海外储能一直处于需求量比较高的情况，现在出货量比较好的是宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、楚能，电芯销量比较好。而这一情况是从去年下半年就开始的，2025年全球储能电池出货640GWh，同比增长82.9%。旺盛的需求延续至今。鑫椤资讯高级研究员张金惠预计，2026年储能电芯增速将超过70%，电池行业整体增速大约35%。“海外电网稳定性不好，所以需求是一直有的，现在地缘冲突也有发生，电力系统被破坏后，相关国家对这方面的需求量也在激增。”上述储能系统集成商表示。某头部储能电芯企业在接受本报记者采访时表示：“电芯生产方面，公司处于满产状态，现在主要不是接单，而是拒单。今年以来，公司的海外订单占比确实比往年要高，有两个方面的原因：一是受电池出口取消退税政策影响，企业希望有更好的价格；二是上游原料端价格波动，导致下游企业更愿意囤货。电芯价格与去年比有很大的增幅，主要是受上游供应链涨价的影响。”订单饱和4月7日晚间，亿纬锂能（300014.SZ）发布三则公告引发市场震动：一是2026年一季度净利润预计为13.76亿元—14.87亿元，同比增长25%—35%；二是公司计划在启东建设50GWh储能（动力）电池生产基地，项目投资总额约50亿元，用地面积约332亩；三是计划在福建省上杭白砂新材料科创谷投资建设年产60GWh储能电池生产基地，项目计划总投资约60亿元。这三则公告指向同一个现实：储能市场需求旺盛。对于一季度业绩增长，亿纬锂能解释称：“公司坚持致力于产品迭代、服务升级与流程优化，把握市场增长机遇，驱动公司业务持续增长。”关于投资50亿元建设50GWh储能（动力）电池生产基地，亿纬锂能称：“本次合作有利于各方充分发挥各自的资源和优势，更好抓住储能动力电池的市场机遇，进一步扩大产能规模，优化公司产业结构，推动公司在锂离子动力电池市场的发展，提升公司在新能源行业的影响力和综合竞争力，符合公司的发展战略规划和全体股东的利益。”而关于投资60亿元在上杭建设60GWh储能电池生产基地，亿纬锂能同样提到“更好抓住储能电池的市场机遇，进一步扩大产能规模”。值得一提的是，此前不久亿纬锂能还公布扩产了两个项目，分别是湖北荆门60GWh动力储能电池项目和广东惠州60GWh储能（动力）电池生产制造项目，合计投资120亿元。而关于公司储能订单和排产情况，亿纬锂能董秘办工作人员只是轻描淡写地向记者说了四个字：订单饱和。记者从亿纬锂能一家客户处了解到，其拿货周期一般为两周。国内储能企业受益“你可以在外贸网站上看看，储能一直是排名前三的产品，这几年订单量一直在上升。”上述山东某储能系统集成商直言全球储能市场火爆。根据ICC鑫椤资讯统计，2025年全球储能电池出货640GWh，同比增长82.9%，全球储能系统出货498GWh，同比增长99%。面对这波红利，受益最大的便是中国储能企业。2025年国内电池厂家出货621.5GWh，同比增长82.8%；海外电池厂家出货18.5GWh，同比增长85%。出货量增长，是企业扩产的动力。数据显示，2025年亿纬锂能储能电池出货71.05GWh，同比增长40.84%。而这个成绩还不足宁德时代的60%，2025年宁德时代储能电池出货量为121GWh，同比增长29%。此外比亚迪、海辰储能、瑞浦兰钧、中创新航、远景动力、鹏辉能源、赣锋锂电等企业储能电池出货量也大幅提升。记者了解到，从去年下半年开始，储能电池的供应变得紧张起来，进入四季度，企业订单饱满，排产和拿货等待是普遍现象，部分企业订单排到2026年，涨价也便成了顺理成章的事情。上述山东某储能系统集成商的电芯主要从亿纬锂能处拿货，其储能事业部经理告诉记者：“去年下半年电芯价格上涨30%，导致储能系统也随之涨价。宁德时代（储能电芯）基本上拿不到货，交货期需要6个月时间，比亚迪也是一样，他们新能源汽车电池都供不过来。我们一般都是选排名3、4左右的厂商，包括亿纬锂能、楚能。”富宝资讯分析师董云帆在接受记者采访时表示：“今年一季度电芯厂储能订单依旧保持稳定状态，二线电芯厂订单排到5月，头部电芯厂已到明年。排产方面，虽然1月出台容量电价补偿机制，下游装机市场进入观望期，但电芯厂主要交付前期订单，影响较小，尤其是2月，虽然是春节但储能产线开工率依然较为饱满，3月厂家抢出口，储能电芯产量维持高位。”欣旺达方面在接受记者采访时表示：“公司海外市场订单实现较快增长，在手订单充裕。相关业务依托多元化应用场景快速放量，已成为公司新的利润增长极，市占率稳步提升。”下游需求持续增长作为锂电池产业链的“晴雨表”，碳酸锂价格折射出市场变化。4月上旬，电池级碳酸锂价格在波动中来到16万元/吨附近，相比年初上涨近4万元/吨，而时间拉长到近半年来看，其价格已经翻倍。根据我的钢铁网数据，去年9月底电池级碳酸锂现货价格约7.3万元/吨。上游材料的价格变化是由下游需求驱动的，碳酸锂是锂电池正极、电解液等部分的主要原材料，锂电池下游对应两大应用市场：动力电池和储能电池。其中，储能市场是推动碳酸锂行情上扬的主角。“目前整体来看动力电池表现一般，储能电池还是满产状态；海外订单爆发的核心还是在于能源结构调整，这次的中东战争，后续还会持续推高海外市场对于储能的需求。”张金惠告诉记者，今年储能电芯增速将超过70%，电池行业整体增速大约35%。一位不愿具名的系统集成商表示，目前电芯产能较去年“一芯难求”的局面已有所缓解，但整体仍处于紧平衡状态，尚未完全宽松，从去年三季度末开始，其预测今年储能的出货量将呈现爆发性增长，因为材料厂已连亏三年，预计碳酸锂等材料价格将持续上行。记者了解到，部分系统集成商已经提前与电池企业签订长协，可在一定程度上缓解上游材料价格波动的影响。系统集成企业更希望将上游变化传导至下游，通过提供价值来争取更多下游收益分配，同时借助规模化采购和标准化提升进一步降本，形成“上挤下压、中间控本”的应对策略，以度过波动周期。“随着上游产能释放和产业链协同优化，电芯供应有望趋于稳定，但下游需求持续增长，短期内仍可能存在结构性供需矛盾。”上述系统集成商告诉记者。董云帆表示，锂电产业链今年预计是中性至偏紧格局，上游原材料偶发“黑天鹅”事件，碳酸锂处于“紧平衡”状态，中游电芯企业目前满产，后期头部企业还有扩产计划，确保储能电芯的供应。

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