2026年一季度，铝业板块迎来业绩“开门红”。近日，中国铝业、明泰铝业、天山铝业、神火股份业绩纷纷预增。业绩爆发背后，是电解铝价格的强势上行。受美元走弱、中东产能缩减等因素叠加影响，一季度国内电解铝均价涨幅明显，冶炼环节利润持续处于高位区间。而具体来看市场有所分化：上游电解铝企业实现高额盈利，高端铝加工企业凭借新能源汽车、储能等赛道需求实现成本转嫁，而门窗等中下游传统加工企业则承压明显，部分企业开工延后。对此，业内专家向《华夏时报》记者指出，当前铝的牛市主要由国内产能红线、新能源需求扩张及全球供应缺口共同驱动，但2027年后随着海外新增产能释放，供需格局或将重塑。在政策推动铝水直供比例提升的背景下，铝产业链正经历深度调整，加工环节“蓄水池”效应可能逐步减弱，铝资源流通格局将面临新变化。多家铝企业绩增长4月8日晚间，中国铝业与明泰铝业均发布一季度业绩预告。其中，中国铝业预计一季度归属于上市公司股东的净利润为53.02亿元至55.85亿元，同比增长50%—58%；明泰铝业预计一季度归属于母公司所有者的净利润6.5亿元至7亿元，同比增长48%—59%。中国铝业一季度的业绩创历史同期最好水平。对于业绩增长的原因，中国铝业在公告中解释称，公司狠抓经营管理，降本增效，在资源端自采矿比率进一步提高，在产成品端全部产能满产稳产优产，全产业链优势得到充分发挥，实现经营业绩大幅提升。明泰铝业主营铝板带箔、铝型材、再生资源综合利用业务，近年来明泰铝业瞄准高端制造领域。对于业绩的大幅增长，明泰铝业提到，随着高端智能装备、新能源、交通运输、包装容器等下游领域需求增长，其核心铝加工产品产销量同比实现稳健增长。其中，新能源汽车用铝板带箔、动力电池铝壳、新能源储能结构件、6/7系高端智能装备外壳料等高端产品销量增速显著，成为业绩增长核心驱动力。值得留意的是，除了中国铝业和明泰铝业以外，此前，天山铝业、神火股份方面也先后发布了2026年一季度业绩预告，业绩均实现大幅增长。其中，天山铝业归母净利润22亿元，同比增长107.92%；神火股份归母净利润22.5亿元，同比增长217.68%。同样进行全产业链布局的天山铝业表示，公司业绩增长的主要原因为140万吨电解铝绿色低碳能效提升项目部分产能投产，使得电解铝产销量同比增长约10%；同时，电解铝产品销售价格同比上涨约17%，生产成本得到有效控制，同比有所下降，量价协同效应显著，共同推动了净利润的大幅度增长。煤、铝双主业神火股份则表示，受电解铝产品售价同比上涨、主要原材料氧化铝价格同比下降等因素影响，公司电解铝板块盈利能力大幅增强。伴随着业绩预增的持续公布，4月9日，A股铝板块领涨有色，其中，明泰铝业一度触及涨停，收盘17.66元/股，涨幅8.74%；中国铝业、鼎胜新材、中孚实业分别实现涨幅4.42%、5.00%、2.82%。富宝资讯分析师米延滨在接受《华夏时报》记者采访时表示，当前，业绩表现比较好的主要是在铝产业的冶炼环节，核心就是电解铝企业。现在电解铝利润处于较高区间，原材料波动对铝价影响有限。铝锭的核心原料是氧化铝、电力和阳极，氧化铝价格基本在成本线附近波动，电价本身性质决定其不会有太大波动，这两个核心原料成本基本维稳。电解铝利润处于高位今年以来，铝市走势良好。安泰科数据显示，2026年一季度LME期铝价格涨幅达13%，国内电解铝月均价约24,388元/吨，同比上涨约17%。对此，米延滨分析指出，今年一季度铝价基本处于高位宽幅波动局面，比2025年四季度整体上了一档，核心驱动是2025年四季度开始的宏观因素占据主导。铝偏向宏观资源流通属性，2026年1月份之后美元阶段性走弱，铝价出现明显上涨；3月后受中东扰动，产能缩减，市场交易全球供应收紧预期，铝价维持高位波动。值得关注的是，随着铝价的上涨，较多门窗等中下游加工企业的成本压力正在增大。米延滨坦言，中下游加工企业受一季度淡季以及中东冲击下铝价持续高位影响，部分企业开工延后，整体抗压能力相对较弱。不过，铝的成本压力在部分高端制造领域尚未凸显。明泰铝业相关工作人员在接受《华夏时报》记者采访时表示，公司在铝锭涨价的成本可以直接转移出去，即便后续铝价再涨也不会对公司成本形成压力，公司完全可以消化相关成本，铝涨价甚至还会让公司收益扩容。除了电解铝和高端制造领域，后续整个铝产业链是否还会有新的可能性？“铝产业链涵盖矿端、冶炼、加工和终端应用，现在加工环节部分领域略过剩。”米延滨认为，在当前铝链条中，其他环节很难比冶炼环节表现更好。近期市场上有观点认为铝价会进入较长的牛市周期。对此，米延滨表示，时间周期要辩证看，不能说会持续长牛。今年出现牛市的原因是国内产能有红线、新能源领域需求增长、全球缺口扩大，且中东地区电解铝产能已减产200万吨以上，加剧全球供需平衡倾斜。2027年往后不太好判断，因为海外新增产能投产会带来供需平衡的重新转变。近年来，国家政策明确鼓励采用铝液直供模式，曾提出到2025年底，铝水直接合金化比例提高到90%以上，推动电解铝与加工环节深度融合。米延滨指出，政策要求持续提高铝水就地消耗，催生了很多直接消耗铝水的合金企业，比如铝棒、铝单板、铝卷、铸轧卷等企业，这几年在政策指引下快速扩张，消耗了不少铝资源，在铝链条中起到产量蓄水池的作用。如果后续持续推进反内卷、调整加工行业格局，这部分产能可能面临退出，铝加工产业蓄水池容量会缩减，进一步间接导致铝资源流通量增加。
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