2026年6月29日盘中

2026-10-29 12:31:29

2026年6月29日盘中，医药股异动拉升，个股方面，三生国建20cm涨停，荣昌生物、晶泰控股、康方生物、诺诚健华等跟涨。场内ETF方面，创新药ETF广发(515120)最高涨超8%，港股创新药ETF广发(513120)、恒生生物科技ETF广发(159169)最高涨超7%。消息面上，近日，第12批国家组织药品集中带量采购工作启动，预计将于近期组织开标。数据显示，前11批国家组织药品集采已经覆盖了超过490个品种药品，而本次集采共筛选了65种药品。从去年的第11批集采开始，国家医保局就提出了“稳临床、保质量、防围标、反内卷”的原则，这四大原则在第12批集采的填报要求中也得到了非常明显的体现。此外，国家医保局于6月29日对通过2026年目录初审的药品名单和主要信息进行公示，共有557个药品通过基本医保药品目录初步形式审查，另有54个药品通过商保创新药目录初审。这一消息直接提振了市场对创新药商业化落地和医保支付端的积极预期。海外方面，近期XBI（标普生物科技精选指数）创下了阶段性新高，有市场分析认为，驱动XBI走强的核心变量是FDA（美国食品药品监督管理局）在人事大换血后释放出的一系列积极信号。随着前生物制品中心负责人VinayPrasad和前局长MartyMakary的相继离职，FDA的监管风格正在发生肉眼可见的转变。6月22日，美国卫生与公众服务部（HHS）发布了"OperationTrialBlazer"计划，明确释放了加速药物审批、减少不必要监管障碍的政策信号。另一边，2026年的M&A火热也在持续助攻XBI上行。2026年制药并购活动强势回归。年初至今仅六个月，交易价值就接近960亿美元，已经逼近2025年全年的水平。2026年第二季度的势头尤为强劲，交易价值约达540亿美元，是自2023年末以来最活跃的季度。近期创新药板块迎来产业资本增持回购潮，多家企业已启动或计划启动相关动作。安信证券指出，2026年5-6月板块经历较大幅度调整后，恒生港股通创新药指数已回落至2025年5月大涨前水平，当前时点下产业资本的积极行动彰显对行业长期价值的认可。同时，国内新药审批节奏加快，本周新增21个上市申请获批、32个临床申请获批，政策端持续释放积极信号。业绩表现方面，CXO行业基本面已进入明确修复阶段。2025年CXO行业上市公司整体营收同比增长12.7%，净利润同比大增84.9%，盈利增速显著高于收入增速，成本端优化与订单结构改善带来利润弹性的充分释放。进入2026年一季度，行业营收与净利润同比增速分别达到18.8%和24.5%，延续改善态势，行业复苏持续性得到进一步验证。国内方面，政策端持续加大对创新药研发的支持力度，后续有望在审评审批、医保支付、资本市场融资等多个维度出台进一步利好政策，为国内CXO企业营造更为有利的展业环境。同时，海外BD授权交易持续高增，有望进一步拉动国内CXO服务需求。据预测，2026年国内CXO市场规模有望突破2700亿元人民币，继续保持较快增速。数据显示，中国新药研发热度持续攀升，2025年临床试验登记总量首次突破5000项。国盛证券指出，国产创新药正加速进入“临床验证—监管获批—商业化兑现”阶段，本周百利天恒、科济药业、智翔金泰等多款创新药密集获批，覆盖双抗ADC、实体瘤CAR-T等前沿方向。同时，BD出海持续活跃，6月22日至24日多家企业达成海外授权合作，潜在交易总额近90亿美元，显示中国创新资产全球认可度不断提升。相关ETF：1、港股创新药ETF广发(513120)，（联接A:019670，联接C:019671）：紧密跟踪中证香港创新药指数，投资港股创新药产业，其中权重股康方生物占比超9%。值得注意的是，港股创新药ETF(513120)支持T+0交易，这意味着投资者可以在交易日内进行多次买卖，极大地提高了资金的使用效率和流动性。2、恒生生物科技ETF广发(159169)紧密跟踪恒生生物科技指数，恒生生物科技指数（「HSBIO」）旨在反映于香港上市、同时符合港股通资格，最大的30间生物科技公司之整体表现，其中权重股康方生物占比超9%。Wind数据显示，按照申万二级行业分类，前三大权重行业为生物制品（43.29%）、化学制药（36.68%）、医疗服务（12.14%）。3、创新药ETF广发(515120)，（联接A:012737，联接C:012738）：紧密跟踪中证创新药产业指数，投资A股创新药产业，涵盖创新药研发、生产、销售等环节的企业；其中第一大权重股药明康德权重占比超12%，第二大权重股恒瑞医药权重占比超9%！以上内容不构成投资建议。基金有风险，投资需谨慎。

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