今天，A股三大指数集体走强。截至收盘，上证指数上涨1.15%，深证成指、创业板指数分别上涨2.72%、3.16%。市场成交额为2.09万亿元，较上周五放量1442亿元。今天市场情绪有所修复，共有超过5100只个股上涨，下跌个股不足300只，个股涨跌幅的中位数为上涨2.73%，平均股价指数上涨3.24%。今天市场出现了三个重要现象。一是长鑫科技上市的担忧情绪已消散。今天长鑫科技涨幅为465.8%，成交1412亿元，该成交额超过了2024年10月9日东方财富的900亿元，创造了A股个股的单日成交纪录。此前市场担忧长鑫科技上市会分流资金，但从今天的表现来看，并没有出现这种现象，同时下午大盘不断走强，也说明长鑫科技上市对市场情绪的影响已过去。二是科技股反弹。不仅AI硬件三大核心股中际旭创、新易盛、东山精密低开高走，而且PCB上游电子布、CCL等多只个股涨停，提振了科技方向的情绪。三是跷跷板效应没有出现。在科技股反弹之时，低位板块、“老登”板块并没有明显走弱。在昨天的文章中，达哥提到本周是超级事件周，包括重要央行的利率决策、海外重要科技股的财报以及中央政治局会议。达哥认为，无论本周大盘是否会继续调整，随着上述事件的落地，下周将进入反弹周期。前期主线的AI硬件、半导体，不少个股跌幅巨大，如今长鑫科技平稳着陆，科技股的负面情绪消散。他们的修复及反弹也支持大盘进入反弹周期，因为科技股与指数高度“绑定”。此外，从今天大盘的K线来看，有点类似于3月27日。接下来，如有更多信号来验证反弹周期，那么就真的稳了。后面要思考的就是大盘何时会重返4000点。总之，市场担忧情绪基本过去，市场正在进入或即将进入反弹周期。板块方面，除防御类或与中东局势有关的煤炭、石油、保险、电信运营、酿酒5个板块下跌之外，其余板块全部上涨。AI硬件及上游半导体方面，建材板块（电子布公司权重大）领涨行业板块，板块指数涨幅高达6.03%；元器件、半导体、通信设备的板块指数涨幅分别为4.49%、3.34%、2.80%。AI产业周期是否已迎来泡沫化顶部？广发证券指出，景气拐点的经验阈值为增速跌破30%或增速降幅超过50%。美股市场同样也有景气拐点统计特征：当增速降至30%以下时，收益率大幅降低。典型的景气投资案例如1980年能源、2000年科网、2008年美国地产，增速见顶时，股价未见顶；增速高位震荡时，股价仍在上行；增速快速下行（跌破30%或降幅过半时），行情结束。广发证券进一步指出，当前较低的渗透率以及持续的CAPEX，意味着AI产业仍是进行时。往前看，即使核心AI资产出现盈利的二阶导边际放缓（对应表观估值的高点），也不意味着景气拐点的出现。但客观来讲，由于供需结构、技术壁垒等差异，AI内部不同环节的景气度大概率会分化，后续对研究颗粒度的要求也将更高。中金公司的观点更为直接。中金公司指出，回顾1995年到2000年科网泡沫这5年间的经验，就会发现在2000年3月泡沫最终破裂前，至少也有四轮规模较大、时间较久的回调，以纳斯达克综指计，平均跌幅在15%-30%，持续时间两到三个季度。此轮从2022年底ChatGPT发布以来的AI行情，幅度在10%以上的跌幅已经有两次（2025年2月DeepSeek发布和对等关税冲击）与2026年2月（中东局势升级），但持续时间均不长。创新药板块今天走强。消息面上，国家组织药品联合采购办公室近日发布第十二批国家组织药品集中带量采购采购文件，标志着本轮国家集采即将进入现场竞价阶段。据央视新闻今天报道，今年上半年，机器人、人工智能、创新药这代表未来产业方向的“新新三样”，正崛起为中国外贸的新名片。来看今天的消息面。百川盈孚数据显示，碳酸亚乙烯酯（VC）价格继续大幅上涨，7月24日报价22万元/吨，单日上涨2万元/吨，涨幅10%。7月以来，VC价格累计上涨37.5%。受VC涨价利好影响，今天锂电上游的VC、FEC、DMC、铁锂相关个股表现不错。最后，达哥作一个总结：今天市场迎来上周五情绪冰点下的普遍反弹。大盘今天的K线有点类似于3月27日，市场正在进入或即将进入反弹周期，宽基ETF届时也会跟着上行。科技股今天信号较为明显，待本周多个事件落地后，行情脉络会更加清晰。板块方面，前期跌幅巨大的科技股有修复反弹的需求。PS：想了解达哥的更多观点，或想和达哥交流，请关注微信公众号“道达号”。（张道达）根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。从“猫冬”到“热雪”：十年实践见证黑龙江冰雪经济振兴之路

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