作为挑战英伟达在AI芯片市场主导地位的一张“王牌”，AMD正准备在今年下半年交付其名为Helios的首款机架级AI系统。而周一，Helios日益庞大的客户阵营再度迎来了一家重量级的企业：微软！微软周一宣布将在其数据中心部署Helios系统，从而加入到了Meta、OpenAI、甲骨文等公司的行列，这些企业正视图竞相获得尽可能多的算力资源。业内人士表示，Helios是英伟达广受欢迎的GraceBlackwell和VeraRubin机架系统面临的首个竞争对手，这家全球市值最高的芯片制造商可能面临数年来的首次真正竞争考验。AMD将于今年晚些时候开始向包括微软在内的客户发货。周一，AMD股价收盘上涨1.58%，微软股价上涨了逾2%。不过，双方并未公开具体的财务条款或算力部署规模。微软首席执行官SatyaNadella在一份新闻稿中表示：“我们正通过引入AMDHelios来丰富Azure的基础设施组合，为客户提供构建和运行下一代AI应用所需的卓越性能、规模及灵活选择。”全新的Helios机架系统将为微软及其人工智能客户提供前沿模型推理能力，并支持AzureAI服务。微软还将新增两款基于AMD最新VeniceCPU运行的计算实例，其中一款用于代理式人工智能和数据管道，另一款用于半导体设计。这是双方长期合作关系的延续——多年来，AMD芯片一直为微软的Surface个人电脑和Xbox游戏主机提供硬件支持。2023年，微软还率先采用了AMD的MI300XGPU，该芯片当时就已具备与英伟达AI芯片一较高下的实力。与此同时，微软也在其数据中心内部部署了自主研发的Maia芯片。与同行类似，微软对算力的需求呈爆炸式增长，尤其是考虑到公司正加大自身模型的研发投入，并向研发部门分配了更多计算资源。今年6月，微软宣布已在内部成功构建七款模型。然而，微软迄今为止在AI领域的尝试始终喜忧参半——从365CopilotAI助手到GitHubCopilot编程智能体皆是如此，这也导致其成为今年以来美股“七巨头”中表现最逊色的股票。AMD携Helios挑战英伟达Helios的命名源自古希腊神话中驾驭四匹神马拉动太阳飞越天空的太阳神，这一命名也暗合了该系统集成的AMD四大核心自主技术：GPU、CPU、网络接口与底层软件。AMD数据中心业务负责人ForrestNorrod在谈及该公司这一首款机架级AI系统时表示：“我们始终高度专注于提供最优的总拥有成本(TCO)，并在综合考量下实现最低的单Token成本。而客户给我们的反馈证明，我们正在实现这一目标。”今年5月，AMD首席执行官苏姿丰曾对媒体介绍称，在“推理能力、内存带宽和内存性能”方面，Helios相比英伟达的机架级系统具有“显著优势”。尽管AMD未就成本发表评论，但FuturumGroup估计Helios的成本将在500万至550万美元之间。相比之下，FuturumGroup估计英伟达第二代机架级系统VeraRubin的成本在350万至400万美元之间。在外形和重量方面，Helios的重量高达7000磅，比英伟达的VeraRubin更宽、更重。据FuturumGroup称，目前英伟达占据了数据中心GPU市场95%以上的份额，而AMD仅占据着约4.5%的市场份额，但Helios或将改变这一局面。“我认为存在一种极有可能的情形：AMD接下来表现出色，市场份额可提升至20%至25%。顺便提一句，这意味着数百亿美元的营收，”FuturumGroup分析师兼首席执行官DanielNewman表示。2026年第一季度，数据中心业务已占AMD营收的大部分，同比增长57%。AMD此前曾透露，计划从2027年起实现数百亿美元的数据中心AI营收，其中大部分将来自Helios。CounterpointResearch分析师NeilShah则指出，AMD的Helios硬件在GPU和CPU层面与英伟达“已不相上下”，但“真正的胜负手在于软件层面的深度优化与生态建设”。“凭借CUDA积累的庞大生态，英伟达目前依然保有相当明显的先发优势。”Shah补充道。尽管如此，凭借Helios的落地，AMD有望迎来实现跨越式突破的最佳契机。当然，这一切仍将取决于首批客户的实际部署反馈。

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