德意志银行近日举办的一场专家电话会议披露，2025年中国国产芯片出货量约400万颗，预计2026年将增长至500万颗。未来两到三年，国产芯片出货量复合年增长率将超过30%，国产芯片在国内市场的份额将从40%提升至50%以上。这一增长势头与美国的出口管制密切相关。中国被限制购买英伟达最新AIGPU，即便英伟达设计了合规的特供芯片，本土企业也以购买国产芯片为主。与此同时，中国主要芯片制造商同样被制裁，无法获取制造先进GPU所需的最新设备。然而，制裁反而加速了国产替代。据wccftech报道，月之暗面（MoonshotAI）其KimiK3大模型完全在国产芯片上完成训练。此外，摩根大通报告预计，国产AI芯片出货量将从2025年的100万颗跃升至2028年的500万颗。产能方面，主要集中在中芯国际和华虹两家晶圆厂，华为和寒武纪预计占据出货量的大部分份额。对国产芯片产业而言，制裁带来的国产替代需求正在加速产业成熟，中国芯片产业在封锁中正走出一条向上的曲线。

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