马年的第一个交易日，MLCC（多层陶瓷电容器
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马年的第一个交易日，MLCC（多层陶瓷电容器）成为A股的强势题材，板块中昀冢科技、风华高科涨停；三环集团、达利凯普大涨超10%。消息面上，全球最大的MLCC制造商村田已在考虑调高旗下高端MLCC的价格，预计在3月底前做出是否涨价的决定。而中国证券报2月10日报道，韩国的MLCC现货价格已经明显上涨。公开资料显示，电容是被动元件中最大宗的品类，而MLCC又是电容领域中市场规模占比最高的。安信证券研报显示，电容在RCL元件中占比49%，而MLCC在电容中占比52%。因此，MLCC有“电子工业大米”之称。而MLCC涨价势头强劲，在于需求侧的爆发，尤其来自于AI领域的需求。东方证券认为，AI应用的爆发式增长正在推动MLCC需求激增，单台AI服务器所需的MLCC数量是传统服务器的8倍，有望推升MLCC行业量价齐升。国元证券也表示，早期MLCC的主要需求来自于移动终端/手机，而后汽车电子领域成为MLCC的最大应用方向。而近几年随着AI服务器的发展，在AI上的应用需求有望成为MLCC重要的新增市场。该机构预测，到2028年，全球MLCC市场规模将达到1408亿元，其中中国MLCC市场规模为691亿元。中国MLCC市场规模2023年-2028年的5年平均增长率为7.4%。从全球市场来看，目前MLCC市场仍以日本、韩国为主导。日本村田、韩国三星电机、日本太阳诱电等处于第一梯队；中国台湾的国巨、华新科等处于第二梯队；中国大陆的风华高科、三环集团等处于第三梯队。不过近年来，中国大陆企业快速崛起，持续加大研发投入提升产能和品质，加速推进高端MLCC的国产化替代进程。个股而言，MLCC制造企业三环集团、风华高科、火炬电子、鸿远电子、达利凯普等；相关材料公司国瓷材料、博迁新材等受到了市场的较多关注。