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今日,江苏永大化工机械股份有限公司(证券简称:永大股份,证券代码:920126.BJ)在北交所上市。该股开盘报19.01元,截至收盘报17.68元,涨幅126.96%,成交额7.49亿元,振幅71.25%,换手率85.01%,总市值32.90亿元。永大股份专业从事基础化工、煤化工、炼油及石油化工、光伏与医药等领域压力容器的研发、设计、制造、销售及相关技术服务,形成以反应压力容器、换热压力容器、分离压力容器、储存压力容器为主的非标压力容器产品体系。本次发行前,李昌哲持有公司8,600.00万股,占发行前公司股本总额的61.62%,为公司控股股东。李昌哲之子李进持有公司1,080.00万股,占发行前公司股本总额的7.74%;李进配偶顾秀红持有公司2,400.00万股,占发行前公司股本总额的17.20%。李昌哲、顾秀红和李进合计直接持有公司12,080.00万股,合计直接持股比例为86.56%,且李昌哲、顾秀红和李进签署了《一致行动协议》与《一致行动协议之补充协议》,因此,李昌哲、顾秀红和李进为公司实际控制人。本次发行后,李昌哲持有公司8,600.00万股,占发行后公司股本总额的46.22%,为公司控股股东。李昌哲之子李进持有公司1,080.00万股,占发行后公司股本总额的5.80%;李进配偶顾秀红持有公司2,400.00万股,占发行后公司股本总额的12.90%。李昌哲、顾秀红和李进合计直接持有公司12,080.00万股,合计直接持股比例为64.92%,且李昌哲、顾秀红和李进签署了《一致行动协议》与《一致行动协议之补充协议》,因此,李昌哲、顾秀红和李进为公司实际控制人。其中,顾秀红和李进为中国国籍,拥有境外永久居留权(美国)。永大股份于2026年4月10日首发过会,北交所上市委员会2026年第36次审议会议的审议意见:无。审议会议提出问询的主要问题:1.关于合盛新疆东部项目。请发行人说明该项目收入确认时点的准确性及依据的充分性,相关应收账款回款的真实性。请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。2.关于经营业绩的可持续性。请发行人结合在手订单、下游行业周期性变动、募投项目实施等情况,说明公司经营业绩的可持续性。请保荐机构核查并发表明确意见。永大股份本次发行数量46,520,000股,发行价格为7.79元/股,公司本次的保荐机构是国泰海通证券股份有限公司,保荐代表人是陈跃政、罗云翔。永大股份募集资金总额为36,239.08万元,扣除各项发行费用(不含增值税)后实际募集资金净额为32,555.97万元,比原计划少13,225.05万元。永大股份2026年6月1日披露的招股书显示,公司拟募集资金45,781.02万元,用于重型化工装备生产基地一期建设项目。永大股份本次发行费用总额为3,683.11万元,其中保荐费用30.00万元,承销费用2,393.15万元。2023年至2025年,永大股份的营业收入分别为71,223.82万元、81,933.17万元、72,688.66万元;净利润/归属于母公司所有者的净利润分别为13,070.11万元、10,671.93万元、10,938.05万元;归属于母公司所有者的扣非净利润分别为12,855.86万元、10,702.99万元、9,674.00万元。上述同期,公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为55,633.57万元、37,309.99万元、44,596.15万元;经营活动产生的现金流量净额分别为15,413.42万元、3,649.22万元、10,080.94万元。经计算,2023年至2025年永大股份的收现比分别为0.78、0.46、0.61,净现比分别为1.18、0.34、0.92。永大股份预计2026年1-6月营业收入约为34,000.00万元至39,000.00万元,同比变动幅度约为5.99%至21.58%;归属于母公司所有者的净利润约为6,103.00万元至7,040.00万元,同比变动幅度约为-14.35%至-1.19%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为6,073.00万元至7,010.00万元,同比变动幅度约为-4.54%至10.18%。

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