2026-10-29 06:58:30 76531次浏览

近期，人工智能（AI）热门股有所走弱，投资者开始转向市场中相对不那么引人注目的板块：银行股。过去三个月，金融板块已成为标普500指数中涨幅第二大的行业，仅次于医疗保健板块。KBW银行指数（成分股由美国大型银行组成）有望连续第三年跑赢大盘。若能实现，这将是该指数自2003年以来最长的跑赢大盘纪录。KBW银行指数过去四个交易日连续上涨，今年累计涨幅扩大至近20%。相比之下，标普500指数同期上涨14%。随着市场开始担忧科技巨头估值过高，投资者正将资金转向那些为AI基础设施建设提供融资支持的金融机构。华尔街部分人士认为，银行业强劲的盈利能力，加上经济持续运行良好的迹象，意味着银行股上涨趋势仍有进一步空间。“你开始看到越来越多证据表明，银行正成为科技和AI革命最大的受益者之一。”富国银行分析师迈克·梅奥（MikeMayo）表示。“银行不仅受益于AI资本支出带来的融资需求，还能从收入端的外溢效应以及成本端的效率提升中获益。”最新公布的CPI数据显示，美国7月消费者价格同比上涨3.4%，这可能成为金融股进一步上涨的推动因素。投资研究机构BespokeInvestmentGroup数据显示，自1990年以来，当通胀率处于3%至3.5%区间时，金融股相较其他行业往往更容易跑赢大盘。FundstratGlobalAdvisors分析师马克·牛顿（MarkNewton）指出，美国国债收益率曲线趋陡也是投资金融板块的理由之一。所谓收益率曲线趋陡，是指长期债券收益率上涨速度快于短期利率，这会扩大银行长期贷款收益率与短期存款成本之间的利差。马克·牛顿认为，金融板块未来仍有进一步跑赢空间，并表示近期金融子行业的回调是买入机会。“尤其是因为未来几周债券市场抛售可能仍将持续，”他说。AI交易降温，银行成为“AI间接受益者”2026年大部分时间里，银行股一直被市场高度关注的AI交易掩盖。不过近期，银行开始受益于其“AI相关”属性，同时相比半导体股票，其波动性更低，而后者长期存在明显的周期性繁荣与衰退。CapitalEconomics首席经济顾问约翰·希金斯（JohnHiggins）认为，如果AI交易退潮最终导致经济轻微放缓，银行股仍可能继续跑赢大盘。“如果AI股票泡沫已经破裂，那么参考互联网泡沫时期的表现，银行股很可能继续跑赢标普500，”希金斯在7月的一份报告中写道。投行业务复苏提供新催化剂银行股上涨的另一个支撑因素来自其自身二季度业绩表现。此前公布的财报显示，包括摩根大通和高盛在内的多家华尔街银行Q2都创造了历史最佳业绩，股票发行咨询业务则实现了自2021年以来最高的收入，这主要受到SpaceX创纪录IPO的推动。作为SpaceX此前IPO的主承销商，高盛和摩根士丹利均从该交易中获得约1亿美元费用。今年以来，高盛和摩根士丹利的股价均分别上涨21%和27%（截至发稿），成为美国大型银行中表现最好的股票。即使经历今年上涨，KBW银行指数目前市盈率约为12.8倍，仍低于长期平均水平13倍以上。梅奥表示：“这一估值倍数仍处于我们认为最终水平的较低区间。投资者一直低估了银行在这种结构性变革环境中的盈利能力。”不过，并非所有估值指标都显示银行股便宜。KBW银行指数的市净率（P/TBV）为2.4倍，是自2008年初以来的最高水平。市净率是衡量银行估值的重要指标，因为它直接关系到银行资本回报能力。瑞银集团分析师ErikaNajarian则警告称，银行股未来仍可能面临波动。她表示，二季度银行业表现很大程度上受到资本市场业务推动，“任何资本市场环境恶化的迹象，都可能给金融板块带来压力。”

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护夫狂魔的小说

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